Le programme que je vous propose s’articule en plusieurs étapes :
1er rendez-vous : La découverte
Lors de la première partie, l’accent est donné sur la définition et la modélisation de vos objectifs de vie. Pour cela, je vous fournirai une application ludique qui vous aidera à les trouver, les exprimer, définir leur importance et leur horizon. Pour vous apporter les meilleurs conseils, je dois vous connaître : vos rêves et vos craintes, vos envies et vos regrets, votre philosophie et votre état d’esprit.
Dans la seconde partie, nous établirons un descriptif complet de vos situations familiale, professionnelle, patrimoniale et fiscale afin de détenir toutes les clés nécessaires pour préparer vos préconisations.
2ème rendez-vous : Mes préconisations
Dans un premier temps, je vous présenterai un résumé complet et détaillé de votre situation afin d’avoir une vision globale et précise de votre patrimoine.
Ensuite, je répondrai aux interrogations que vous m’aurez éventuellement soumises puis je vous exposerai mes préconisations destinées à répondre au mieux à vos besoins et objectifs, de façon adaptée à votre personnalité et inscrite dans une stratégie globale.
3ème rendez-vous : La validation
Après le précédent entretien, nous allons au besoin échanger et affiner les préconisations proposées que vous serez libre d’adopter ou non.
Si vous souhaitez valider une ou plusieurs de ces solutions patrimoniales, ce rendez-vous permettra de concrétiser vos décisions en souscrivant ensemble à chacune. Désormais, le premier pas vers l’atteinte de vos objectifs est réalisé.
Mon suivi et mon accompagnement
Suite à ces rendez-vous, nous ferons un point sur vos placements au minimum une fois par an afin de voir leur avancement et de les adapter au besoin. Je serai également disponible pour toutes vous questions quand vous le désirez y compris celles concernant votre déclaration d’impôt annuelle.
Je serai également amené à vous faire des points réguliers lors d’évènements exceptionnels dans votre vie ou de situations spécifiques sur les marchés.
La pédagogie financière
Chacun des rendez-vous est accompagné par des vidéos ludiques pour vous permettre de mieux cerner les problématiques et enjeux, et de vous poser les bonnes questions. Vous faire placer vos économies dans une solution que vous ne comprenez pas n’est pas envisageable pour Lazareth Consulting.