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Conseils sur mesure
Parce que chacun est différent, avec ses propres objectifs et un état d'esprit spécifique, mes conseils s'adaptent à vous.
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Tout le monde a le droit de comprendre comment gérer son argent : ce n'est pas une question de revenus ou de diplômes.
Confidentialité et transparence
La confidentialité de nos entretiens est assurée, ainsi que la transparence des conseils et des solutions proposées.
Mon savoir-faire au service de vos objectifs
Votre satisfaction étant ma priorité absolue, mes conseils se basent sur vous et uniquement sur vous : vos situations familiale, professionnelle, patrimoniale, fiscale, ainsi que votre état d’esprit et votre personnalité. En les imbriquant, nous définirons votre stratégie patrimoniale dédiée à vos besoins à court, moyen et long terme qui vous sera présentée de façon claire et en toute transparence.
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Pour garantir votre sécurité, la règlementation autour du métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) est très exigeante et encadrée, davantage encore avec le statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF). Afin de pouvoir vous conseiller et avoir accès aux solutions les plus adaptées pour chacun, je dispose des habilitations indispensables nécessitant des mises à jour régulières, que vous retrouvez dans le bas de page.
